Slide
ОТКРЫТАЯ
Лицензия

PHARMA KPI

Демонстрационная модель по ключевым показателям эффективности, реализованная на платформе Optimacros. Её специфика состоит в двух вариантах решения задачи отслеживания и мониторинга показателей эффективности – в целом по компании и для каждого сотрудника по отдельности

Тип модели

FP&A

Отрасль

HR

Язык

Русский, английский

Размер

1,5 гб

YouTube
Видео и скриншоты
PHARMA KPI
Видео демостенда PHARMA KPI. Отчетность представлена в двух бизнес-функциях: общая презентация по показателям компании и персональные KPI отчеты по сотрудникам. Комбинация графического и табличного представления демонстрирует состояние компании по заданным временным и версионным параметрам
YouTube
Видео и скриншоты
PHARMA KPI
Скриншоты демостенда PHARMA KPI. Отчетность представлена в двух бизнес-функциях: общая презентация по показателям компании и персональные KPI отчеты по сотрудникам. Комбинация графического и табличного представления демонстрирует состояние компании по заданным временным и версионным параметрам
previous arrow
next arrow

Описание

KPI модель – демонстрационная модель по ключевым показателям эффективности, реализованная на платформе Optimacros. Её специфика состоит в двух вариантах решения задачи отслеживания и мониторинга показателей эффективности – в целом по компании и для каждого сотрудника по отдельности.
Показать больше Для этих целей модель поделена на два блока, оформлена с удобной навигацией для перемещения между ее блоками и с возможностью администрирования отображения данных.

Работа в модели строится на заранее агрегированных данных. В текущей модели это данные по продажам с разбивкой на отделы продаж, каналы сбыта и показатели продаж, и финансовые данные – данные для БДР и балансовые показатели. Далее на основе готовых показателей (статьи БДР, например) или по рассчитанным данным (ликвидность, рентабельность, финансовая устойчивость) формируются отчетные слайды – дашборды с возможностью просмотра данных по заданному срезу.

В модели блок по сводной презентации разбит на 5 частей:
  1. Ключевые показатели эффективности;
  2. Продажи;
  3. Оборотный капитал и показатели деловой активности;
  4. Финансовые коэффициенты;
  5. Комментарии.
В первом блоке представлены данные по деятельности компании в целом. Так, на слайдах данного блока можно увидеть:
  • процент выполненного бюджета в виде круговых диаграмм;
  • факторный анализ формирования чистой прибыли в виде диаграмм водопада с процентными соотношениями под ними;
  • ключевые показатели затрат на основе отчета БДР;
  • изменения по статьям Баланса в виде комбинации круговых, столбчатых диаграмм и соответствующих таблиц.
В блоке 2 представлен анализ продаж по различным аналитикам. Есть возможность анализа основных показателей – продаж с и без НДС, валовой прибыли и рентабельности в абсолютных и относительных значениях за период и в сравнении с предыдущими соответствующими периодами. Далее представлен графический анализ по аналитикам, в детализации которых были загружены данные. Это регионы/отделы продаж и каналы сбыта. На графиках представлены проценты выполнения бюджета и отклонения от него, сравнения с предыдущими периодами, динамика распределения по периодам.

В следующем блоке представлен набор показателей, рассчитанных на основе балансовых данных. Визуализация построена на симбиозе графического и табличного представления данных и их взаимодополнения.

В четвертом блоке собраны данные по различным типам рентабельности также в двух вариантах представления. Стоит отметить, что помимо фактических данных приведены нормативные значения для показателя ликвидности, а для ключевых бизнес-направлений выведены показатели по рентабельности валовой прибыли.

В последнем блоке представлены слайды с возможностью оставлять выводы по всей деятельности компании и предлагать конкретные решения по устранению текущих проблем и по улучшению показателей эффективности компании.

Важной частью модели в целом является опция определения корпоративных цветов и стиля для использования по всей презентации. Также в блоке администрирования можно вводить комментарии по каждому месяцу, чтобы они в таком же виде отображались для пользователей модели.

Как было сказано ранее, помимо общей презентации есть второй блок модели – персональные отчеты по показателям компании, настроенные по ролям под каждого сотрудника с учетом его оргструктуры.

Для настройки персонального отчета каждому сотруднику необходимо присвоить роль. Для каждой роли определяется набор требуемых параметров, который можно разделить на несколько папок. Далее для каждого показателя можно задать период и версию, по которым он будет отслеживаться.

Персональные KPI могут быть как в тестовом формате да/нет, так и в числовом (абсолютные или относительные значения). Для каждого показателя в числовом формате можно задать необходимое количество знаков после запятой.

После того как все настройки для роли пользователя и по самим показателям готовы, по кнопке собираются уникальные отчеты для каждого сотрудника. По меню настройки параметров сотрудник может варьировать период, версию бюджета и условия расчета показателя, с начала года или за указанный период.

SEO
Презентация
Main
Презентация и лифлет

Материалы для печати и распространения

library_books
Презентация
Нажмите чтобы увидеть больше
wallpaper
Лифлет
Нажмите чтобы увидеть больше
Подпись
Social
Slide

ПЛАНИРОВАНИЕ БОНУСОВ И КОМПЕНСАЦИЙ

МАРКЕТИНГ
ПРОДАЖИ

ПЛАНИРОВАНИЕ АССОРТИМЕНТА

ПЛАНИРОВАНИЕ ПРОДАЖ

ИНТЕГРИРОВАННОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

БЮДЖЕТИРОВАНИЕ

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

ФИНАНСЫ

УПРАВЛЕНИЕ ВЗАИМОРАСЧЁТАМИ

НАЛОГОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

КОНСОЛИДАЦИЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ ОТЧЁТЫ

ПЛАНИРОВАНИЕ САРЕХ И МБП

МОДЕЛИРОВАНИЕ БИЗНЕСА

ПЛАНИРОВАНИЕ СЕБЕСТОИМОСТИ

ПЛАНИРОВАНИЕ ПРОДАЖ И ОПЕРАЦИЙ (S&OP)

ПРОИЗВОДСТВО ЦЕПОЧКИ ПОСТАВОК

ПЛАНИРОВАНИЕ ПРОИЗВОДСТВА

ОПТИМИЗАЦИЯ ЗАКУПОК И ОТГРУЗОК

ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА

ПЛАНИРОВАНИЕ СКЛАДСКОЙ ЛОГИСТИКИ

ПЛАНИРОВАНИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ С ПОСТАВЩИКАМИ

ПЛАНИРОВАНИЕ ПЕРСОНАЛА

ПЛАНИРОВАНИЕ ФОТ

ОПТИМИЗАЦИЯ РАСПИСАНИЯ

ПЕРСОНАЛ

moving moving moving moving
Интегрированное планирование:
ключевой инструмент корпоративного управления
Slide
Разработчик демостенда
Интегратор

Ведущий интегратор решений на базе EPM/CPM платформы Optimacros для интегрированного планирования, бюджетирования, сценарного моделирования и контроля над достижением поставленных целей.

ЗАПРОСИТЬ ДЕМО

Для того, чтобы получить тестовый/демо доступ, отправьте ваш запрос c ссылкой на веб-сайт вашей компании и описанием модели/функционала, которую планируется внедрить на базе платформы Optimacros.

Я согласен/согласна с условиями политики конфиденциальности

Мы никогда не будем продавать, сдавать в аренду или передавать вашу личную информацию. Ознакомиться с политикой конфиденциальности.