Показатели компании и KPI отчеты по сотрудникам

Pharma KPI

Демонстрационная модель по ключевым показателям эффективности, реализованная на платформе Optimacros
ЗАПРОСИТЬ ДЕМО
  • Category Icon
    Тип модели
    Продажи
  • Category Icon
    Отрасль
    FMCG & Pharma
  • Category Icon
    Язык
    Русский
  • Category Icon
    Лицензия
    Закрытая
  • Category Icon
    Разработчик
    OptiTeam

One pager и презентация

Наши инструменты обеспечивают возможность эффективного принятия решений на основе анализа данных. Мы помогаем вам увидеть ключевые показатели и тренды в удобном формате. Наш опыт позволяет нам преобразовать сложные идеи в наглядные материалы

СКАЧАТЬ ONE PAGER

One pager и презентация

Наши инструменты обеспечивают возможность эффективного принятия решений на основе анализа данных. Мы помогаем вам увидеть ключевые показатели и тренды в удобном формате. Наш опыт позволяет нам преобразовать сложные идеи в наглядные материалы

СКАЧАТЬ ПРЕЗЕНТАЦИЮ

Описание модели

KPI модель – демонстрационная модель по ключевым показателям эффективности, реализованная на платформе Optimacros.

Её специфика состоит в двух вариантах решения задачи отслеживания и мониторинга показателей эффективности – в целом по компании и для каждого сотрудника по отдельности. Для этих целей модель поделена на два блока, оформлена с удобной навигацией для перемещения между ее блоками и с возможностью администрирования отображения данных.

Работа в модели строится на заранее агрегированных данных. В текущей модели это данные по продажам с разбивкой на отделы продаж, каналы сбыта и показатели продаж, и финансовые данные – данные для БДР и балансовые показатели. Далее на основе готовых показателей (статьи БДР, например) или по рассчитанным данным (ликвидность, рентабельность, финансовая устойчивость) формируются отчетные слайды – дашборды с возможностью просмотра данных по заданному срезу.

В модели блок по сводной презентации разбит на 5 частей:

  • Ключевые показатели эффективности;
  • Продажи;
  • Оборотный капитал и показатели деловой активности;
  • Финансовые коэффициенты;
  • Комментарии.

В первом блоке представлены данные по деятельности компании в целом. Так, на слайдах данного блока можно увидеть:

  • процент выполненного бюджета в виде круговых диаграмм;
  • факторный анализ   формирования   чистой   прибыли   в   виде диаграмм водопада с процентными соотношениями под ними;
  • ключевые показатели затрат на основе отчета БДР;
  • изменения по статьям Баланса в виде комбинации круговых, столбчатых диаграмм и соответствующих таблиц.

В блоке 2 представлен анализ продаж по различным аналитикам. Есть возможность анализа основных показателей – продаж с и без НДС, валовой прибыли и рентабельности в абсолютных и относительных значениях за период и в сравнении с предыдущими соответствующими периодами. Далее представлен графический анализ по аналитикам, в детализации которых были загружены данные. Это регионы/отделы продаж и каналы сбыта. На графиках представлены проценты выполнения бюджета и отклонения от него, сравнения с предыдущими периодами, динамика распределения по периодам.

В следующем блоке представлен набор показателей, рассчитанных на основе балансовых данных. Визуализация построена на симбиозе графического и табличного представления данных и их взаимодополнения.

В четвертом блоке собраны данные по различным типам рентабельности также в двух вариантах представления. Стоит отметить, что помимо фактических данных приведены нормативные значения для показателя ликвидности, а для ключевых бизнес-направлений выведены показатели по рентабельности валовой прибыли.

В последнем блоке представлены слайды с возможностью оставлять выводы по всей деятельности компании и предлагать конкретные решения по устранению текущих проблем и по улучшению показателей эффективности компании.

Важной частью модели в целом является опция определения корпоративных цветов и стиля для использования по всей презентации. Также в блоке администрирования можно вводить комментарии по каждому месяцу, чтобы они в таком же виде отображались для пользователей модели.

Как было сказано ранее, помимо общей презентации есть второй блок модели – персональные отчеты по показателям компании, настроенные по ролям под каждого сотрудника с учетом его оргструктуры.

Для настройки персонального отчета каждому сотруднику необходимо присвоить роль. Для каждой роли определяется набор требуемых параметров, который можно разделить на несколько папок. Далее для каждого показателя можно задать период и версию, по которым он будет отслеживаться.

Персональные KPI могут быть как в тестовом формате да/нет, так и в числовом (абсолютные или относительные значения). Для каждого показателя в числовом формате можно задать необходимое количество знаков после запятой.

После того как все настройки для роли пользователя и по самим показателям готовы, по кнопке собираются уникальные отчеты для каждого сотрудника. По меню настройки параметров сотрудник может варьировать период, версию бюджета и условия расчета показателя, с начала года или за указанный период.

Показать всеСвернуть

Галерея модели

На примере построенных отчетов и дашбордов демостенд показывает возможности использования графических элементов. Мы демонстрируем функционал наших проектов, позволяя вам лучше понять, как работает наш продукт

СМОТРЕТЬ

Постройте систему интегрированного планирования вместе с Optimacros

Интегрированное планирование

Разработчик демостенда

OptiTeam

Ведущий интегратор решений на базе EPM/CPM платформы Optimacros для интегрированного планирования, бюджетирования, сценарного моделирования и контроля над достижением поставленных целей.

optiteam.ru

ЗАПРОСИТЬ ДЕМО

Для того, чтобы получить тестовый/демо доступ, отправьте ваш запрос c ссылкой на веб-сайт вашей компании и описанием модели/функционала, которую планируется внедрить на базе платформы Optimacros.

Мы никогда не будем продавать, сдавать в аренду или передавать вашу личную информацию. Ознакомиться с политикой конфиденциальности.