
Продуктовая карта 2025: как меняется российский рынок продуктов питания
В 2022 году российский рынок продуктов питания пережил масштабную трансформацию: ушли крупные игроки, освободилось место на полке сразу в нескольких категориях, и часть покупателей была вынуждена сменить привычную корзину. Производители отреагировали запуском новинок, расширением ассортимента, выходом в новые категории и запуском новых брендов.
Анализ данных рынка РФ агентства NTech показывает интересную динамику: несмотря на общий рост числа брендов в федеральных сетях, количество товарных позиций (SKU) демонстрировало неустойчивый рост только до апреля 2023 года. После этого на рынке начала преобладать тенденция к сокращению ассортимента.
Источник: аналитика NTech
Источник: аналитика NTech
В конце 2024 года аналитические агентства отмечали, что тренд на замещение ушедших западных брендов себя исчерпал:
- По данным аудита Nielsen IQ, за 2024 год на рынке FMCG было запущено 11 912 новых брендов, одновременно с этим 16% брендов, запущенных в 2023 году уже исчезли с полок.
- Согласно данным NTech, доля новинок в ассортименте сократилась с 5% в августе 2022 до 2% в сентябре 2024.
Параллельно с расширением брендового разнообразия на рынке FMCG наблюдается заметная консолидация – процесс укрупнения и концентрации бизнеса. По данным Nielsen IQ, если в 2020 году 8,8% товарных позиций (SKU) обеспечивали 90% всего товарооборота, то к 2024 году этот показатель сократился до 7%. Это свидетельствует о том, что рынок становится более консолидированным, а успешные продукты занимают всё большую долю продаж.
Анализ отчетов NilsenIQ за 2022-2024 годы показывает, что наиболее активное развитие новых брендов в продуктовом сегменте произошло в четырех ключевых категориях: кондитерские изделия, прохладительные напитки, алкогольная и молочная продукция.
Источник: аналитика Nielsen IQ
Согласно данным NTech, на 20% существующих брендов приходится 97% продаж в денежном и физическом выражении. При этом мера консолидации в разных сегментах несколько отличается. Один бренд, один производитель, а иногда и несколько SKU могут оказать значительное влияние на категорию товаров.
Источник: аналитика Nielsen IQ
Исследование «Оптимакрос»
В основу нашего исследования легла гипотеза о неравномерном распределении покупательского интереса к новинкам в различных продуктовых категориях. Под новинками мы понимали весь спектр новых предложений: от отдельных товарных позиций (SKU) до полностью новых брендов. Для проверки этого предположения мы провели опрос, выясняя, в каких категориях покупатели наиболее склонны экспериментировать и пробовать новые продукты.
Категории, в которых покупатели предпочитают пробовать новинки, % числа данных ответов (респонденты могли выбрать несколько вариантов ответа)
Источник: аналитический центр «Оптимакрос»
Согласно результатам опроса «Оптимакрос» кондитерские изделия лидируют среди категорий, в которых покупатели наиболее активно экспериментируют с новинками. Этот факт находит подтверждение в рыночной статистике: именно на кондитерский сегмент приходится 22% всех новых брендов, запущенных на рынке FMCG в 2024 году.
Интересно, что предпочтения покупателей к новинкам существенно различаются в зависимости от канала продаж. В традиционном офлайн-ритейле покупатели более склонны пробовать новые предложения в категориях алкогольных напитков, молочной и замороженной продукции. Тогда как при онлайн-покупках покупатели проявляют больший интерес к новинкам в сегменте кулинарии и специй.
Описание категорий
В 2024 году рынок продуктов питания продемонстрировал положительную динамику не только за счет инфляционных процессов, но и благодаря увеличению реального покупательского спроса. Аналитика NTech подтверждает это цифрами: за период с октября 2023 г. по сентябрь 2024 г. рынок продуктов питания (без учета алкогольной продукции) вырос на 19% в денежном выражении и на 6,5% в натуральном выражении по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. При этом темпы роста существенно различались по товарным категориям.
Мы провели углубленный анализ ключевых товарных категорий, сопоставив три типа данных: статистику запуска новых брендов и объемы продаж (аналитика Nielsen IQ), а также покупательские предпочтения (результаты опроса «Оптимакрос»). Ниже представлены наши основные выводы и гипотезы по каждой категории.
Кондитерские изделия
- Высокий покупательский интерес: согласно исследованию «Оптимакрос», новинки в кондитерской категории привлекают 52% покупателей при офлайн-покупках и 56% при онлайн-шопинге.
- Лидерство по запуску новых брендов: кондитерский сегмент занимает первое место по числу новых брендов в 2024 году — каждый четвертый новый бренд (25,5%) на рынке FMCG относится именно к этой категории.
- Умеренная динамика продаж: рост в денежном выражении (12,1%) ниже среднерыночного показателя, при этом в натуральном выражении динамика (6,3%) соответствует средним значениям по рынку.
- Значительная рыночная консолидация: категория демонстрирует высокую степень консолидации — всего 20% товарных позиций обеспечивают 96% продаж в натуральном выражении.
Анализ отдельных сегментов кондитерского рынка выявил неоднородную динамику:
- Зоны активного роста: прикассовая кондитерская продукция (батончики, вафли в шоколаде, жевательная резинка) показала существенный рост. Печенье и сладкие мучные изделия демонстрируют активный рост в натуральном выражении, хотя немного отстают от среднерыночных показателей в денежном.
- Проблемные сегменты: конфеты, шоколадные плитки и сахар показали отрицательную динамику как в денежном, так и в натуральном выражении.
Участники рынка отмечают сокращение продаж в категориях, где наблюдается значительный рост себестоимости из-за удорожания сырья (тертое какао, какао-масло, сливочное масло и растительные жиры). Происходит перераспределение покупательского спроса в пользу продукции с меньшим содержанием шоколада, включая мучные изделия. Несмотря на то, что некоторые производители переходят на более экономичные ингредиенты, в 2025 году ожидается дальнейший рост цен на кондитерские изделия. При этом высокий уровень конкуренции не позволяет производителям существенно повышать цены, так как это грозит потерей рыночной доли.
Резюме: мы видим довольно высокий спрос со стороны покупателей, но вместе с тем и высокий уровень конкуренции в отрасли кондитерских изделий. С учетом роста цен на сырье, мы предполагаем, что для игроков этой отрасли в 2025 году будут особенно актуальны задачи по управлению ценообразованием.
Алкогольные напитки
- Интерес к новинкам: согласно исследованию «Оптимакрос», новинки алкогольной продукции привлекают 18% покупателей при офлайн-покупках и 14% при онлайн-приобретении.
- Доля новых брендов: в 2024 году на алкогольную категорию пришлось 12,4% от всех новых брендов, запущенных на рынке FMCG.
- Умеренная динамика продаж: рост в денежном выражении (12,9%) ниже среднерыночного, при этом в натуральном выражении динамика (6%) соответствует средним значениям по рынку.
Важно отметить структурные изменения на рынке: с 2021 по 2025 гг. российский алкогольный сектор покинули 109 компаний, что привело к сокращению общего числа производителей на 17,2% (до 328). Примечательно, что 57% новых алкогольных брендов в 2024 году относились к премиальному сегменту – самый высокий показатель среди всех продуктовых категорий (против среднерыночных 46%).
Анализ отдельных сегментов показывает неоднородную динамику: пиво демонстрирует стабильный рост как в производстве, так и в продажах. Наиболее выраженный положительный тренд наблюдается в категориях ликерных вин и ликеро-водочных изделий. Введение новых акцизов спровоцировало перераспределение производственных объемов: значительно увеличился выпуск виноградосодержащих напитков с этиловым спиртом (+26,7%), при этом производство аналогичных напитков без этилового спирта сократилось на 64,8%. Отдельные производители переводят ассортимент игристых вин в категорию сидров.
По мнению участников рынка, в 2024 году произошла не столько коррекция производства спиртных напитков, сколько его нормализация после периода перепроизводства, вызванного ожиданиями возможного дефицита в 2022 году.
Резюме: алкогольный рынок находится под существенным влиянием государственного регулирования, что затрудняет объективную оценку изменений в покупательских предпочтениях. Тем не менее, категория занимает второе место по числу новых брендов среди всех сегментов FMCG, а интерес к новинкам проявляет каждый пятый покупатель. Прогнозируем, что в 2025 году ключевой задачей для производителей станет оптимизация ассортиментного портфеля (включая применение ABC-XYZ анализа) с целью выявления наиболее маржинальных и востребованных позиций.
Безалкогольные напитки
- Интерес к новинкам: согласно исследованию «Оптимакрос», новинки в категории привлекают 27% покупателей при офлайн-покупках и 25% при онлайн-приобретении.
- Доля новых брендов: в 2024 году на категорию прохладительных напитков пришлось 4,8% от всех новых брендов, запущенных на рынке FMCG.
- Динамика продаж: рост в денежном (23,9%) и натуральном выражении (11,6%) значительно превышает среднерыночные показатели в продуктовом сегменте.
По отдельным сегментам наиболее выраженный рост демонстрируют энергетические напитки, сладкие газированные и сокосодержащие напитки. Примечательно, что категория прохладительных напитков характеризуется одним из самых высоких уровней консолидации: всего 20% товарных позиций обеспечивают 96% продаж в натуральном выражении.
Резюме: рынок безалкогольных напитков демонстрирует парадоксальное сочетание высокой динамики (что подтверждается как покупательским интересом, так и ростом продаж) и экстремальной консолидации. Это свидетельствует о том, что рост потребления происходит за счет ограниченного числа SKU, которые максимально точно соответствуют запросам покупателей. Прогнозируем, что в 2025 году для производителей в этой категории ключевое значение приобретет углубленный анализ спроса с учетом рыночной и клиентской сегментации. Применение кластеризации временных рядов позволит более точно прогнозировать покупательские предпочтения в каждом сегменте и оптимизировать ассортимент, ценообразование и каналы сбыта под потребности различных групп клиентов.
Молочная продукция
- Высокий покупательский интерес: согласно исследованию «Оптимакрос», молочная категория занимает второе место по интересу к новинкам — их готовы пробовать 42% покупателей при офлайн-покупках и 37% при онлайн-приобретении.
- Стабильное развитие новых брендов: в 2024 году на молочную категорию пришлось 6,9% от всех новых брендов на рынке FMCG (3-е место среди продуктовых категорий).
- Сдержанная динамика продаж: в денежном (13,3%) и в натуральном выражении (3,8%) незначительно отстает от среднего уровня.
Молочная категория отличается более низким уровнем концентрации по сравнению с другими продуктовыми сегментами: 1% товарных позиций обеспечивает 44% продаж в натуральном выражении (для сравнения, в бакалее этот показатель достигает 69%).
Анализ отдельных сегментов показывает неравномерную динамику. Рост ниже среднерыночного наблюдается в традиционных категориях — молоке и кисломолочных продуктах. При этом продажи безлактозной молочной продукции выросли на 86% в офлайн-сетях.
К растущим сегментам относятся йогурты и сывороточные напитки, чьи продажи в натуральном выражении увеличились на 27% по сравнению с 2022 годом. Наиболее динамичный рост демонстрирует группа бюджетных йогуртов крупного формата (от 680 г, до 130 руб./шт.). Стабильно растут продажи сыров — общий рост сегмента за два года составил 14%, причем положительная динамика наблюдается во всех подкатегориях. Лидеры роста — творожные сыры (+42%) и сыры с плесенью (+34%).
Резюме: рынок молочной продукции в 2024 году характеризовался появлением новых брендов, устойчивым покупательским спросом и меньшим влиянием инфляционных процессов (значительное удорожание затронуло преимущественно сливочное масло). Учитывая высокий интерес к новинкам и рост потребления специализированных подкатегорий (сывороточные продукты, необычные сыры, творог с жирностью выше 9%), прогнозируем, что в 2025 году для предприятий молочного сектора ключевой задачей станет эффективное обновление ассортимента. Как мы отмечали ранее (ссылка на статью по новинкам), введение новых продуктов в ассортимент требует комплексного подхода: анализа ассортиментной матрицы, прогнозирования спроса, разработки промо-стратегии, управления ценообразованием и планирования производственных мощностей.
Замороженная продукция
- Стабильный интерес к новинкам: согласно исследованию «Оптимакрос», новые продукты в данной категории привлекают 32% покупателей при офлайн-покупках и 27% при онлайн-приобретении.
- Умеренное развитие новых брендов: в 2024 году на замороженную продукцию пришлось 2,7% от всех новых брендов, запущенных на рынке FMCG.
- Сдержанная динамика продаж: рост в денежном (12,4%) и натуральном выражении (4,2%) не превышает среднерыночные показатели в продуктовом сегменте.
Анализ отдельных категорий показывает, что в 2024 году пельмени демонстрировали динамику ниже среднерыночной как в денежном, так и в натуральном выражении. При этом, согласно прогнозам «ВкусВилл», в 2025 году ожидается активный рост интереса к категории пельменей в широком понимании, включая манты, димсамы, равиоли и гёдза.
Резюме: категория замороженной продукции демонстрирует рост по ключевым показателям, что создает благоприятные условия для участников рынка. Прогнозируем, что в 2025 году основным вызовом для производителей в этом сегменте станет эффективное управление производственными процессами: оптимизация производственных планов с учетом растущего спроса, имеющихся мощностей и специфических складских площадей, оборудованных холодильными установками — всё это необходимо для максимизации прибыли в условиях динамично развивающегося рынка.
Мороженое
- Высокий интерес к новинкам: согласно исследованию «Оптимакрос», новые продукты в категории привлекают 30% покупателей при офлайн-покупках и 35% при онлайн-приобретении.
- Низкая доля новых брендов: в 2024 году на мороженое пришлось всего 0,5% от всех новых брендов, запущенных на рынке FMCG.
- Стабильная динамика продаж: рост в денежном (18,2%) и в натуральном выражении (6,2%) на уровне среднерыночных показателей в продуктовом сегменте.
Мороженое представляет собой уникальную подкатегорию, которую можно классифицировать как часть молочной отрасли, хотя некоторые покупатели относят ее к замороженным продуктам или к десертам (кондитерским изделиям). Учитывая динамику потребления, появление новых брендов и высокий интерес покупателей (каждый третий респондент отметил интерес к новинкам в этой категории), мы рассматриваем мороженое как самостоятельный сегмент.
Несмотря на активный рост продаж (в сравнении с молочной отраслью), аналитики NTech отмечают высокую степень консолидации данного сегмента вокруг ограниченного числа производителей.
Резюме: высокий уровень консолидации может свидетельствовать о том, что текущий ассортимент успешно удовлетворяет потребности покупателей (по цене, объему, вкусовым характеристикам и упаковке). Подробнее о факторах привлекательности мы писали в статье (ссылка). Прогнозируем, что в 2025 году для производителей мороженого ключевыми задачами станут анализ внешних факторов и спроса с применением современных инструментов прогнозирования, например, ML, которые способны учитывать различные факторы, такие как сезонность и погода, а также оптимизация промо-активностей для повышения покупательской лояльности.
Консервированные овощи
- Умеренный интерес к новинкам: согласно исследованию «Оптимакрос», новые продукты в категории привлекают 22% покупателей при офлайн-покупках и 19% при онлайн-приобретении.
- Низкая доля новых брендов: в 2024 году на консервированные овощи пришлось всего 2% от всех новых брендов, запущенных на рынке FMCG.
- Сдержанная динамика продаж: рост в денежном (12,2%) и натуральном выражении (2,5%) ниже среднерыночных значений.
Анализ покупательских предпочтений показывает, что наибольшим спросом пользуются консервированная кукуруза и горошек (31%), оливки (24%), огурцы (21%), фасоль (19%), а также томаты и грибы (по 7%). По прогнозам «ВкусВилл», в 2025 году ожидается рост интереса к категории консервированных продуктов в целом.
Резюме: в 2025 году несколько актуальных трендов могут способствовать росту спроса на нестандартную консервацию: стремление к упрощению домашней готовки, растущая популярность азиатской кухни, а также тренд на «свиси» — сочетание сладкого и соленого вкусов. Прогнозируем, что ключевой задачей для производителей консервированных овощей в 2025 году станет расширение ассортимента за счет ввода новых продуктов.
Закуски и снеки
- Высокий интерес к новинкам: согласно исследованию «Оптимакрос», новые продукты в категории привлекают 36% покупателей при офлайн-покупках и 39% при онлайн-приобретении.
- Умеренная доля новых брендов: в 2024 году на закуски и снеки пришлось 2,8% от всех новых брендов, запущенных на рынке FMCG.
- Опережающая динамика продаж: рост как в денежном (20,3%), так и в натуральном выражении (7,5%) превышает среднерыночные показатели в продуктовом сегменте.
В структуре категории наиболее выраженный рост в денежном и натуральном выражении демонстрируют чипсы и различные батончики. Особого внимания заслуживает рост продаж снеков в сельской местности — на 25%. Эти темпы не только опережают динамику городской розницы, но и позволяют снековой индустрии стать одним из наиболее быстрорастущих сегментов в сельских торговых точках.
По данным участников рынка, наблюдается увеличение продаж «здоровых» снеков, но маржинальность этого бизнеса остается относительно низкой из-за ценового демпинга, применяемого для привлечения покупателей.
Резюме: категория закусок и снеков демонстрирует устойчивый рост покупательского спроса. Прогнозируем, что в 2025 году для производителей в этом сегменте ключевыми задачами станут оптимизация ценообразования и применение сценарного анализа при планировании производства с целью выявления наиболее эффективных решений для повышения маржинальности.
Соусы и масла
- Высокий интерес к новинкам: согласно исследованию «Оптимакрос», новые продукты в категории стабильно привлекают 36% покупателей как при офлайн-покупках, так и при онлайн-приобретении.
- Низкая доля новых брендов: в 2024 году на соусы и масла пришлось всего 2,2% от всех новых брендов, запущенных на рынке FMCG.
- Отстающая динамика продаж: рост в денежном (6,4%) и натуральном выражении (0,9%) ниже среднерыночных показателей.
Анализ отдельных сегментов показывает, что продажи сливочного масла в 2024 году росли со среднерыночными темпами, но из-за сокращения объемов производства наблюдался рост цен на эту продукцию. Динамика продаж растительного масла (как в денежном, так и в натуральном выражении) была ниже средних показателей по продуктовому рынку.
Резюме: по уровню покупательского интереса к новинкам категория «соусы и масла» заняла четвертое место в исследовании «Оптимакрос». Это может объясняться актуальным трендом на разнообразие вкусовых ощущений: привычные блюда приобретают новые вкусовые оттенки благодаря использованию оригинальных соусов. Прогнозируем, что в 2025 году для производителей в этом сегменте ключевыми задачами станут расширение ассортимента за счет ввода новых продуктов и оптимизация промо-активностей для стимулирования продаж.
Кулинария и специи
- Растущий интерес к новинкам: согласно исследованию «Оптимакрос», новые продукты в категории привлекают 20% покупателей при офлайн-покупках и значительно больше — 30% при онлайн-приобретении.
- Умеренная доля новых брендов: в 2024 году на кулинарию и специи пришлось 3% от всех новых брендов, запущенных на рынке FMCG.
- Сдержанная динамика продаж: рост в денежном (14,7%) и в натуральном (2,5%) выражении не превышает среднерыночные показатели.
Разные аналитические агентства по-разному оценивают границы категории «кулинария»: одни включают в нее бакалею, другие к разделу кулинарии относят преимущественно полуфабрикаты и готовые блюда. Это усложняет аналитику данной категории. В опросе «Оптимакрос» к данному разделу было пояснение: «соль, сахар, мука, смеси специй для приготовления блюд и т.д.».
В опросе мы не выделяли «готовые блюда» как отдельную категорию (в аналитических материалах Nielsen IQ данные о брендах и продажах готовых блюд приводится отдельно от кулинарии). Однако рост этого сегмента в денежном выражении (29,6%) почти в 2 раза, а в натуральном (23,8%) — в 3 раза превышает среднерыночные показатели.
При этом, согласно аналитике NTech, рост продаж категории бакалея в денежном выражении (11%) и особенно в натуральном (0,5%) существенно ниже среднерыночных показателей. Примечательно, что бакалейная категория демонстрирует наивысший уровень консолидации на всем продовольственном рынке: всего 20% товарных позиций обеспечивают 98% продаж в натуральном выражении, а на 1% SKU приходится 69% всех продаж.
Резюме: категория готовых блюд стала абсолютным лидером роста продаж в 2024 году, и, по оценкам аналитиков, эта тенденция сохранится в дальнейшем. Высокий спрос на готовые блюда поддерживается несколькими ключевыми трендами в покупательском поведении: стремлением к разнообразию рациона, желанием экономить время, а также активным развитием формата мини-кафе в розничных сетях.
Более медленные, по сравнению со среднерыночными, темпы роста продаж бакалейной продукции свидетельствуют о перераспределении покупательского спроса в пользу альтернативных категорий (например, картофеля). Прогнозируем, что в 2025 году для производителей в этом сегменте ключевыми задачами станут расширение ассортиментного портфеля и выход в смежные категории (в частности, готовые блюда и кулинария), а также оптимизация промо-активностей для стимулирования продаж.
Дополнительные товарные категории
При составлении опроса о предпочтениях к новинкам в различных товарных категориях мы опирались на данные о новых брендах из отчета Nielsen за 2023 год, что обусловило определенные ограничения в охвате категорий. Тем не менее, мясная и рыбная продукция — неотъемлемые компоненты продуктового рынка, и эти сегменты также заслуживают детального рассмотрения.
Мясо и мясная продукция
- Умеренная доля новых брендов: в 2024 году на мясную категорию пришлось 2,7% от всех новых брендов, запущенных на рынке FMCG.
- Сдержанная динамика продаж: рост в денежном выражении (14,2%) и в натуральном (4,3%) чуть ниже среднерыночных показателей.
Анализ отдельных сегментов показывает неравномерную динамику. Продажи мяса птицы в денежном выражении росли быстрее рынка (21%), при этом в натуральном выражении наблюдалось снижение, что свидетельствует о значительном влиянии инфляционных процессов. Схожая тенденция прослеживается в сегменте мясной гастрономии: темпы роста в денежном (15%) и натуральном (2,5%) выражении не достигают среднерыночных значений. Отрицательная динамика отмечается в категориях вареных колбас, ветчины и разделки мяса. Наиболее динамичным сегментом по итогам 2024 года стала говядина с ростом 22% в денежном выражении.
Мясная категория также характеризуется высокой степенью консолидации: в сегменте мяса и мясной гастрономии всего 20% товарных позиций обеспечивают 95% продаж в натуральном выражении, в сегменте птицы этот показатель составляет 94%.
Резюме: мясная отрасль наиболее ощутимо подверглась влиянию ценового роста, что привело к заметному снижению покупательского спроса. Прогнозируем, что в 2025 году для производителей в этом сегменте ключевыми задачами станут оптимизация ценовой политики и поиск возможностей для сокращения издержек (в том числе за счет рационализации производственных процессов, логистики и управления запасами).
Рыба и морепродукты
- Минимальная доля новых брендов: в 2024 году на рыбную категорию пришлось всего 0,5% от всех новых брендов, запущенных на рынке FMCG.
- Сдержанная динамика продаж: рост в денежном (15,2%) и натуральном выражении (5,8%) незначительно ниже среднерыночных показателей.
Наиболее заметное замедление объемов продаж наблюдается в категории рыбных консервов. Значительный вклад в снижение спроса на рыбу и морепродукты внесла инфляция, составившая 14,93% по итогам 2024 года. Участники рынка отмечают сокращение вылова отдельных видов рыбы и повышение цен на сырье.
Резюме: ситуация на рынке рыбы и морепродуктов во многом аналогична мясному сегменту: вслед за удорожанием продукции произошло снижение темпов роста продаж. При этом речь идет не об абсолютном сокращении потребления, а о более медленном росте по сравнению со среднерыночными показателями в продуктовом сегменте. Это свидетельствует о перераспределении покупательского спроса в пользу альтернативных категорий продуктов (готовых блюд, консервированных овощей и замороженной продукции). Прогнозируем, что в 2025 году для производителей рыбы и морепродуктов ключевыми задачами станут оптимизация ценовой политики, рационализация ассортимента (с применением ABC-XYZ анализа), а также совершенствование промо-активностей для стимулирования продаж.
Технологические решения для эффективного управления FMCG-бизнесом
Как показывает наш анализ рынка продуктов питания, каждая категория имеет свою специфику и подвержена влиянию различных внешних факторов — от государственного регулирования и изменения покупательских предпочтений до колебаний цен на сырьевые компоненты.
Независимо от текущих задач и вызовов, с которыми сталкивается ваш бизнес, долгосрочный успех на рынке будет сопутствовать компаниям, способным не только оперативно адаптироваться к изменениям, но и внедрить современные инструменты бизнес-планирования.
Инструменты для реализации ключевыхзадач
Компания «Оптимакрос» предлагает комплексные решения, направленные на автоматизацию и оптимизацию ключевых бизнес-процессов в FMCG-сегменте. Наша платформа позволяет построить гибкую модель, адаптированную под вашу бизнес-логику, и предоставляет продвинутые инструменты аналитики, включая сценарный анализ и ML-кластеризацию.
Пересмотр ассортиментной матрицы
Производителям регулярно требуется актуализировать ассортиментную матрицу или отдельные товарные категории с учетом сезонности и рыночных изменений. Платформа Optimacros автоматизирует процесс управления ассортиментом, значительно сокращая время на первичную обработку данных. Используя инструменты сценарного анализа и анализа «что если», производители могут пересматривать категории с учетом загрузки производственных мощностей и формировать оптимальный портфель позиций. Это позволяет обеспечить максимальную прибыль, удовлетворяя покупательский спрос (включая товары категории А с высоким спросом и новинки) в рамках существующих производственных ограничений.
Управление ценообразованием
Эффективное ценообразование напрямую связано с управлением ассортиментом. Одна из частных задач в этой области — расчет стоимости товаров для продукции СТМ. Платформа Optimacros обеспечивает комплексный контроль над ценообразованием, позволяя рассчитывать наценки и проводить анализ «что если» (например, оценивать, как изменение цены повлияет на прибыль и маржинальность с учетом эластичности спроса).
Оптимизация производства и логистики
Оптимизация производственных и логистических процессов осуществляется на трех уровнях: стратегическом, тактическом и операционном. Платформа Optimacros предоставляет инструменты для всех уровней, с основным фокусом на стратегическом и тактическом планировании. При формировании производственного плана система использует математическую оптимизацию для балансировки спроса и предложения. Целевая функция направлена на максимальное удовлетворение спроса с учетом имеющихся производственных мощностей и ресурсных ограничений.
Планирование промо-активностей
Для FMCG-компаний с широким ассортиментом продукции эффективное планирование промо-активностей — критически важная задача. Платформа Optimacros предлагает полный цикл управления промо: от создания акций (с указанием механики и временных интервалов) до сценарного анализа эффективности по выбранным SKU. Система позволяет наполнять промо по оптимальному сценарию и прогнозировать спрос для конкретных клиентов и товаров с учетом факторов промо и изменения цен.
Особую ценность представляет функционал ML-кластеризации, позволяющий сегментировать клиентскую базу и определять, какие сегменты лучше реагируют на различные типы промо-акций. Платформа автоматически подбирает оптимальные модели для различных временных рядов с несколькими уровнями иерархии, а также позволяет учитывать дополнительные факторы: эластичность спроса, погодные условия, конкурентную среду и другие рыночные параметры.
Заключение
Анализ рынка продуктов питания в 2024 году демонстрирует неоднородную картину развития различных товарных категорий. Мы видим как сегменты с опережающим ростом (готовые блюда и прохладительные напитки), так и категории с более сдержанной динамикой (соусы и масла, мясная и рыбная продукция), реагирующие на изменение покупательских предпочтений и инфляционное давление.
Ряд ключевых трендов характеризует текущее состояние рынка: консолидация, рост числа новых брендов при одновременном сокращении ассортимента, смещение покупательского спроса в сторону товаров, обеспечивающих оптимальное соотношение цены и качества. Многие категории демонстрируют высокую степень концентрации — небольшое число SKU обеспечивает подавляющую долю продаж, что свидетельствует о сформированности предпочтений покупателей.
Компаниям-производителям для успешного развития в 2025 году необходимо фокусироваться на нескольких ключевыхзадачах:
- Грамотное управление ассортиментом с акцентом на прибыльные позиции
- Эффективное ценообразование в условиях меняющейся стоимости сырья
- Оптимизация производственных и логистических процессов
- Внедрение целевых промо-активностей для стимулирования продаж
При этом универсальным инструментом повышения эффективности становится цифровизация бизнес-процессов и внедрение интегрированного бизнес-планирования. Именно комплексный подход к управлению, включающий прогнозирование спроса, оптимизацию производства и ассортимента, а также гибкую реакцию на изменения в покупательском поведении, позволит компаниям не только сохранить, но и укрепить свои позиции на высококонкурентном рынке FMCG.