Описание модели
Универсальная CRM-система – модель для пользователей B2B-сегмента для управления взаимоотношениями с заказчиками с возможностью продажной аналитики, блоком моделирования изменений условий по заявкам, а также построением отчетов и визуализаций. На разных этапах возможен учет актуальных данных из смежных систем или ручное движения заявки.
Предусмотрена внутренняя система согласования.
Можно выделить следующие разделы в системе:
- Ключевые функциональные блоки.
- Инструменты для определенных ролей пользователей.
- Оперативное ведение лида и сделки.
- Движение заказа на основе интеграции данных по статусам.
- Поступление денежных средств.
- Технические разделы.
Ведение взаимоотношений с заказчиками включает в себя следующие возможности:
- калькуляция заказа по заявке с учётом конфигуратора стоимости изделий и дополнительных услуг для каждой конкретной позиции заказа (доставка и монтаж);
- планирование задач по заявке и синхронизация этапов заявки со статусами движения заказа на основе интеграции с иными системами ведения учета смежных отделов;
- журнал событий с возможностью планирования следующего события, блок уведомлений для менеджера для задач вне заявок, блок уведомлений заказчика для планирования важных событий по заказчику вне зависимости от его заявок;
- ручной и многовариантный автоматический расчет сумм для настройки условия оплаты в разрезе каждой отдельной поставки по заказу;
- согласование руководителем отдела продаж ключевых условий взаимодействия с заказчиком и по каждой заявке;
- ведение справочника заказчиков и его контактных лиц, возможность настройки интеграции рекомендаций от внутренней службы безопасности по контрагенту;
- возможность e-mail рассылки из модели;
- возможность отправки сообщений в мессенджер
Аналитика и отчеты в модели состоят из блоков:
- абсолютные и относительные показатели продаж с учётом даты подписания договора для целей отслеживания эффективности работы отдела продаж;
- финансовая аналитика по показателям выручки и поступлению денежных средств по заказам (с учётом оплат по заказу и неустойки по договору), расчёт прибыли, рентабельности и юнит-экономики;
- моделирование сценариев «что-если» по условиям заявок и сделок для последующей сравнительной оценки продажных метрик.
Модель позволяет эффективно вести заявки, а также предоставляет глубокий анализ продаж, что поможет вашей компании принимать обоснованные решения и улучшить бизнес-процессы. Кроме того, благодаря гибкой настройке условий по сделке в разрезе каждой поставки, вы сможете максимально удовлетворить потребности ваших клиентов и увеличить лояльность к вашему бренду. Не упустите возможность улучшить эффективность вашего бизнеса с помощью универсальной CRM-системы на базе Optimacros.
