Внедрение системы планирования и бюджетирования на платформе Optimacros

Norebo – один из крупнейших рыбопромышленных холдингов страны. Основан в 1997 году и предоставляет полный спектр услуг: поставки рыбы и морепродуктов, произведенных в море на собственных судах и на береговых фабриках, хранение и перевалка грузов, обслуживание и судоремонт промыслового флота.

В состав холдинга Norebo входят рыбодобывающие, торговые и логистические компании, рыбоперерабатывающие фабрики, рыбоконсервный комплекс и судостроительный завод.

Задача

Холдинг Norebo столкнулся с необходимостью улучшить управленческие процессы, связанные с бюджетированием, планированием и аналитикой. Для решения этой задачи было принято решение о внедрении системы планирования на базе платформы Optimacros. Проект стартовал в 2020 году и за 16 месяцев была создана и успешно внедрена система, объединяющая 16 бюджетных моделей.

Проблема

Неэффективные процессы в бюджетировании. Ручное ведение бюджета и управленческой отчетности в Excel приводило к долгим и трудоемким процессам, а также увеличивало риск возникновения ошибок.
Низкая степень детализации отчетов. Требовалась возможность глубокой детализации отчетов на уровне холдинга для более точного анализа и принятия решений.
Отсутствие единой базы данных. Разрозненность данных затрудняла анализ и мониторинг финансовых показателей на всех уровнях компании.

Решение

При выборе системы Norebo учитывал ряд ключевых критериев:

Гибкость системы
Безопасность данных
Визуализация данных
Импорт/экспорт данных
Интеграция со смежными системами

Компания Norebo реализовала несколько моделей в системе Optimacros, включая консолидированную модель «Управленческая отчетность холдинга», модель «Запасы и fish sales», а также модель «Кредитный портфель». В каждой была осуществлена загрузка данных из 1С, проведен детальный мэппинг соответствующих справочников и применены различные аналитические инструменты для более глубокого анализа данных.

Итоги

Система Optimacros была успешно внедрена для автоматизации процессов бюджетирования, планирования и аналитики. В ходе проекта были реализованы следующие задачи

Система позволила сократить время подготовки управленческой отчетности за счет унификации справочников и автоматической проверки данных.
Использование Optimacros помогло избежать ошибок, связанных с ручным вводом данных, что значительно повысило надежность и точность отчетности.
Optimacros объединил все данные холдинга в одной системе, обеспечивая централизованный доступ к информации и улучшая управление финансовыми процессами.
Решение позволило более глубоко детализировать отчетность на уровне холдинга, что значительно улучшило аналитику и принятие решений.

Планы на будущее

После успешного внедрения системы Optimacros у холдинга Norebo появились новые возможности и планы развития:

Переход полного цикла бюджетирования в систему Optimacros. Постепенный перенос процесса бюджетирования по всем компаниям холдинга непосредственно в систему Optimacros без использования Excel.
Реализация гибких финансовых моделей. Разработка и внедрение гибких финансовых моделей для более точного и гибкого управления бюджетами и планированием.
Внедрение системы бюджетного контроля. Внедрение системы бюджетного контроля для более эффективного мониторинга и управления финансами холдинга.

Комментарий от клиента:

«Теперь процесс бюджетирования, формирования и консолидации фактических отчетов стал быстрее и приятнее. Нажимаешь кнопку, и все готово. Если возникают ошибки, их легко исправить. И это прекрасно! Кроме того, у нас расширились возможности аналитики. Ранее отчеты консолидировались на уровне юридических лиц. Сейчас мы можем спуститься на уровень судов, что важно для нашего основного бизнеса — рыбодобывающей отрасли.» — Анна Пульнева, финансовый директор УК Холдинга Норебо